Un’antica leggenda narra che, tra le gelide acque del lago di Liamna in Alaska, vive indisturbata un’enorme creatura acquatica e che, in un passato non molto lontano, furono in molti a vederla. Canti e incanti accompagnano le buffe vicende del misterioso drago di lago, che esce allo scoperto solo nei giorni invernali più freddi, ammaliato dal canto dei lupacchiotti un po’ impacciati.